L'eliminazione delle transazioni in QuickBooks Online è un'attività semplice ma importante che aiuta a mantenere i tuoi record puliti e accurati. Facendo clic su alcuni pulsanti, puoi rimuovere transazioni indesiderate e prevenire eventuali confusioni o errori futuri. Sia che tu debba eliminare una singola transazione o ripulire il tuo account eliminando in blocco più transazioni, QuickBooks Online ti fornisce gli strumenti e le opzioni necessari per eseguire questa attività in modo efficiente.
Prima di immergerci nella guida passo passo, è importante comprendere le limitazioni e i metodi alternativi quando si tratta di eliminare transazioni in QuickBooks Online. A differenza della versione desktop di QuickBooks, dove puoi facilmente annullare o eliminare le transazioni, la versione online presenta alcune limitazioni in quest'area. Tuttavia, ci sono ancora modi per ottenere i risultati desiderati.
Se sei un utente singolo o un lavoratore autonomo che utilizza QuickBooks Online, hai la possibilità di eliminare le transazioni e spostarle nell'area "Transazioni eliminate". Questo metodo consente di nascondere i dettagli delle transazioni cancellate, ma è comunque possibile accedervi e ripristinarle quando necessario. Tuttavia, se disponi di più utenti o utilizzi la versione contabile di QuickBooks Online, la funzione "Transazioni eliminate" potrebbe non essere disponibile, ma puoi comunque utilizzare un metodo alternativo noto come transazioni "Annullamento".
Per eliminare una singola transazione in QuickBooks Online, attenersi alla seguente procedura:
- Accedi al tuo account QuickBooks Online utilizzando un browser Web o l'app mobile QuickBooks.
- Fare clic sulla scheda "Contabilità" nel menu a sinistra.
- Seleziona "Piano dei conti" e clicca sul conto in cui si trova la transazione che desideri eliminare.
- Scorri verso il basso fino alla transazione o utilizza le opzioni di filtro per trovarla rapidamente.
- Clicca sulla transazione per aprirne i dettagli.
- Fare clic sul pulsante "Altro" (rappresentato da tre punti) e selezionare "Elimina".
- Confermare l'eliminazione facendo clic su "Sì".
Se è necessario eliminare più transazioni in blocco, è possibile utilizzare l'utilità "Elimina batch/annulla transazioni". Tuttavia, tieni presente che questa utilità è disponibile solo in alcune versioni di QuickBooks Online. Per verificare se hai accesso a questa funzione, puoi fare riferimento alle domande frequenti di QuickBooks Online o contattare il supporto di QuickBooks Online per assistenza.
Seguendo questi passaggi, è possibile eliminare facilmente le transazioni in QuickBooks online e mantenere una registrazione incontaminata delle tue attività finanziarie. Sia che tu voglia ripulire i tuoi account, correggere errori o semplicemente rimuovere transazioni non necessarie, QuickBooks online ti dà gli strumenti e le funzionalità per rendere il processo rapido ed efficiente.
Trova la transazione che desideri eliminare
Prima di poter eliminare una transazione in QuickBooks online, devi individuarla. QuickBooks Online offre diverse funzionalità per aiutarti a trovare la transazione che desideri eliminare.
Transazioni di filtraggio e smistamento
Ci sono momenti in cui potresti aver caricato più transazioni o avere un lungo elenco di transazioni da mantenere. In questi casi, è possibile utilizzare le funzionalità di filtraggio e smistamento in QuickBooks per restringere l'elenco e trovare la transazione specifica che si desidera eliminare.
Per filtrare e ordinare le transazioni, seguire questi passaggi:
- Vai alla scheda "Transazioni" in QuickBooks online.
- Fare clic sul pulsante "Filtro" per aprire le opzioni di filtro.
- Selezionare i criteri che si desidera filtrare per, come intervallo di date, tipo di transazione o account coinvolti.
- Fare clic sul pulsante "Applica" per applicare i filtri selezionati.
- L'elenco delle transazioni verrà ora filtrato in base ai criteri selezionati.
- Scorri attraverso l'elenco o usa la barra di ricerca per trovare la transazione specifica che si desidera eliminare.
Usando la barra di ricerca
Se conosci dettagli specifici sulla transazione che si desidera eliminare, come la data o l'importo, è possibile utilizzare la barra di ricerca in QuickBooks online per trovarla rapidamente.
Per cercare una transazione, segui questi passaggi:
- Vai alla scheda "Transazioni" in QuickBooks online.
- Fai clic sulla barra di ricerca situata in alto a destra della pagina.
- Immettere le informazioni pertinenti sulla transazione, come la data, l'importo o il tipo di transazione.
- Mentre digiti, QuickBooks online filtrerà dinamicamente l'elenco delle transazioni in base ai criteri di ricerca.
- Una volta visualizzata la transazione specifica che si desidera eliminare, fare clic su di essa per aprire i dettagli della transazione.
Utilizzando transazioni e report memorizzati
Se devi spesso eliminare lo stesso tipo di transazione, è possibile risparmiare tempo utilizzando transazioni memorizzate o report in QuickBooks online. Le transazioni memorizzate consentono di salvare i modelli di transazione, mentre i report possono essere personalizzati per filtrare e visualizzare tipi di transazione specifici.
Per utilizzare transazioni o report memorizzati per trovare la transazione che si desidera eliminare, seguire questi passaggi:
- Vai alla scheda "Transazioni" in QuickBooks online.
- Fai clic sulla scheda "Transazioni memorizzate" o "Report", a seconda dell'opzione che si desidera utilizzare.
- Seleziona la transazione o il rapporto memorizzato che contiene la transazione che si desidera eliminare.
- Se si utilizzano i report, applicare i filtri necessari per visualizzare il tipo di transazione specifico che si desidera eliminare.
- Scorri attraverso l'elenco delle transazioni o la ricerca all'interno del rapporto per trovare la transazione specifica che si desidera eliminare.
Limitazioni e modi alternativi per trovare transazioni
In alcuni casi, è possibile che si verifichino limitazioni o situazioni in cui i metodi di cui sopra potrebbero non essere efficaci nel trovare la transazione che si desidera eliminare:
- Se la transazione è stata già eliminata, non verrà mostrata nell'elenco delle transazioni. È possibile controllare il registro di audit o il supporto QuickBooks di contatto per l'assistenza nel recupero delle transazioni eliminate.
- Se la transazione è stata contrassegnata come riconciliata, potrebbe non essere visualizzata nell'elenco delle transazioni, poiché le transazioni riconciliate sono generalmente nascoste. È possibile percorrere la transazione come riconciliato o eseguire una riconciliazione bancaria per localizzarla.
- Se la transazione è stata una modifica uno per uno apportata nel registro, è possibile navigare nel registro dell'account coinvolto per trovarlo ed eliminarlo da lì.
- Se la transazione faceva parte di un'azione di cancellazione o caricata da un file, QuickBooks Online fornisce un elenco di transazioni caricate correttamente. Puoi controllare l'elenco per trovare ed eliminare la transazione in questione.
Apri la transazione per l'editing
Per eliminare le transazioni in QuickBooks online, è necessario aprire la transazione per l'editing. Ecco i passaggi per farlo:
- Accedi al tuo account online QuickBooks.
- Dalla barra laterale sinistra, fai clic su "Transazioni" per accedere alle transazioni.
- Trova la transazione che si desidera eliminare scorrendo attraverso l'elenco o utilizzando la barra di ricerca.
- Dopo aver individuato la transazione, fai clic su di essa per aprire la pagina Dettagli.
- Nella pagina Dettagli, troverai varie opzioni per la modifica della transazione. Se si desidera eliminare la transazione, fare clic sul pulsante "Elimina".
- Un pop-up apparirà chiedendo se vuoi eliminare permanentemente la transazione. Fai clic su "Sì" per confermare la cancellazione.
- Dopo aver confermato, la transazione verrà eliminata permanentemente dal tuo account online QuickBooks.
È importante notare che una volta cancellata una transazione, non può essere recuperata. In caso di dubbi sull'eliminazione di una transazione, è possibile creare un backup dei dati QuickBooks prima di procedere.
Elimina la transazione
L'eliminazione di una transazione in QuickBooks online è un semplice processo che può essere fatto in pochi passaggi. Sia che tu abbia commesso un errore o che non abbia più bisogno di una transazione, eliminarla lo rimuoverà permanentemente dai tuoi record. Seguire i passaggi seguenti per eliminare una transazione:
- Accedi al tuo account online QuickBooks e vai alla scheda Transazioni.
- Trova la transazione che si desidera eliminare utilizzando la barra di ricerca o selezionando il tipo di transazione appropriato dal menu principale.
- Dopo aver individuato la transazione, aprila facendo clic su di essa.
- Nella finestra della transazione, fare clic sul pulsante "più" e selezionare "Elimina" dal menu a discesa.
- Verrà visualizzata una finestra di conferma che ti chiede di confermare la cancellazione. Fai clic su "Sì" per procedere.
- La transazione verrà rimossa permanentemente dai record e non può essere ripristinata. Assicurati di voler eliminare la transazione prima di procedere.
Nota: se stai cercando di eliminare un batch di transazioni, è possibile utilizzare la funzione "Azione batch" per eliminare facilmente più transazioni contemporaneamente. Basta selezionare le transazioni che si desidera eliminare controllando le caselle accanto ad esse, quindi fai clic sul pulsante "Azioni batch". Scegli l'opzione "Elimina" dal menu a discesa e le transazioni selezionate verranno eliminate.
Inoltre, se si desidera eliminare in modo sicuro le transazioni senza influire sui report, è possibile utilizzare la funzione "RECLASSIFICARE TRASTAZIONI". Questa funzione consente di modificare l'account o la classe di più transazioni contemporaneamente, il che a sua volta li rimuove dai rapporti. Per utilizzare questa funzione, vai al menu contabile e seleziona "riclassificare le transazioni". Segui le istruzioni sullo schermo per riclassificare le transazioni che si desidera rimuovere dai rapporti.
Ricorda, l'eliminazione delle transazioni dovrebbe essere eseguita con cautela in quanto non può essere annullata. È sempre importante ricontrollare le voci e assicurarsi di eliminare la transazione corretta.
