Per impostazione predefinita, un modello di fattura QuickBooks omette le informazioni sul saldo totale, che includono gli importi scaduti, per un cliente o un lavoro. Per aggiungere a una fattura il saldo corrente totale di un cliente o il saldo totale dovuto per un lavoro, è necessario modificare le opzioni del modello di fattura tramite la finestra Personalizzazione aggiuntiva. Sebbene l'invio di un estratto conto informi un cliente dello stato attuale del suo conto, l'aggiunta dell'importo totale del saldo alla sua fattura attuale servirà come ulteriore promemoria per aggiornare il suo conto.
Passo 1
Fare clic su "Crea fatture" nella sezione Clienti nella home page di QuickBooks.
Passo 2
Fare clic sulla scheda "Formattazione" e selezionare "Gestisci modelli". Seleziona il modello di fattura che desideri modificare dalla casella Seleziona modello, quindi fai clic sul pulsante "Copia".
Passaggio 3
Immettere un nome per il modello nel campo "Nome modello" nella casella Anteprima, quindi fare clic sul pulsante "OK" per aprire la finestra Personalizzazione di base.
Passaggio 4
Fare clic sul pulsante "Personalizzazione aggiuntiva", quindi fare clic sulla scheda "Piè di pagina".
Passaggio 5
Selezionare la casella di controllo "Saldo totale cliente" nella colonna Stampa per aggiungere il saldo totale dovuto dal cliente fino alla data della fattura. Selezionare la casella di controllo "Saldo totale lavoro" nella colonna Stampa per aggiungere il saldo totale per il lavoro fino alla data della fattura.
Fare clic sul pulsante "OK" per salvare le modifiche.
