Se utilizzi HubSpot CRM per gestire i tuoi contatti e desideri aggiornare il tuo sistema o trasferire i dati su un altro CRM, come EspoCRM, è importante sapere come esportare e importare i contatti in modo efficace. In questa guida ti guideremo attraverso i semplici passaggi per esportare i contatti da HubSpot CRM e importarli in EspoCRM.
Passaggio 1: esportazione dei contatti da HubSpot CRM
Innanzitutto, apri il tuo HubSpot CRM e vai alla sezione "Contatti". Nell'angolo in alto a destra troverai il pulsante "Esporta". Fare clic su di esso per aprire la finestra di esportazione. Qui puoi selezionare i contatti che desideri esportare spuntando quelli desiderati dall'elenco oppure puoi scegliere di esportare tutti i contatti. Hai anche la possibilità di esportare informazioni aggiuntive come note, e-mail e attività di vendita. Dopo aver selezionato le tue preferenze, fai clic sul pulsante "Esporta" per avviare il processo di esportazione.
Passaggio 2: trasformazione del file esportato
Una volta completata l'esportazione, HubSpot CRM genererà un file in formato Excel. Puoi aprire questo file e rivedere i contatti esportati. Se è necessario apportare aggiornamenti o ulteriori trasformazioni ai dati, è possibile farlo in Excel. Ad esempio, puoi trovare e rimuovere eventuali record duplicati, aggiornare o aggiungere informazioni mancanti o formattare i dati secondo le tue esigenze. Una volta che sei soddisfatto degli aggiornamenti, salva il file.
Passo 3: Importazione dei contatti in EspoCRM
Ora è il momento di importare i dati di contatto aggiornati in EspoCRM. Apri il tuo sistema EspoCRM e naviga nella sezione “Contatti”. Nell'angolo in alto a destra troverai il pulsante "Importa". Fare clic su di esso per aprire la finestra di importazione. Qui puoi selezionare la destinazione per i tuoi contatti importati, che si tratti di un database esistente o di uno nuovo. Puoi anche scegliere di pianificare gli aggiornamenti automatici, in modo che qualsiasi modifica nel file esportato si rifletterà automaticamente in EspoCRM. Dopo aver selezionato le opzioni, fai clic sul pulsante "Importa" per avviare il processo di importazione.
In conclusione, esportare contatti da HubSpot CRM e importarli in Espocrm è un semplice processo che può essere fatto in pochi passaggi. Seguendo questa guida, sarai in grado di trasferire i tuoi contatti senza problemi e assicurarti che il tuo sistema CRM sia aggiornato con le informazioni più recenti. Sia che tu stia cercando di aggiornare il tuo attuale sistema CRM o semplicemente di voler esplorarne uno nuovo, automatizzare le azioni di esportazione e di importazione ti farà risparmiare tempo e fatica. Quindi, inizia e goditi il trasferimento regolare dei preziosi record dei clienti!
Estrai i dati HubSpot
Quando si tratta di trasferire i dati CRM HubSpot in un altro sistema CRM come ESPOCRM, dovrai prima esportare i tuoi contatti da HubSpot. Questa guida passo-passo ti mostrerà come trovare ed estrarre i dati HubSpot, in modo da poterlo importare facilmente in ESPOCRM.
Passaggio 1: esportazione dei contatti da HubSpot CRM
In HubSpot CRM, fare clic sulla scheda "Contatti" nel menu a sinistra per aprire l'elenco dei contatti. È inoltre possibile utilizzare la barra di ricerca per trovare contatti specifici se necessario. Una volta che sei nella visualizzazione dell'elenco dei contatti, spunta quelli che desideri esportare o selezionare tutto utilizzando la casella di controllo nell'angolo.
Dopo aver selezionato i contatti, fare clic sul menu a discesa "Azioni" sopra l'elenco e scegliere "Esporta". Una finestra verrà visualizzata con le opzioni per l'esportazione dei contatti.
Dal menu a discesa, selezionare il formato in cui si desidera esportare i dati: puoi scegliere Excel o CSV. Puoi anche programmare le esportazioni regolari se necessario, come una volta alla settimana. Quando sei pronto, fai clic sul pulsante "Esporta".
HubSpot CRM genererà un file con i contatti esportati. È possibile visualizzare in anteprima e assicurarsi che le informazioni siano corrette prima di procedere.
Passaggio 2: importare i dati in espocrm
Ora che hai esportato i tuoi contatti da HubSpot CRM, è tempo di importarli in Espocrm.
Nel tuo sistema ESPOCRM, vai alla sezione "Contatti" e fai clic sul pulsante "Importa". Questo aprirà una nuova finestra con opzioni per l'importazione dei dati.
Dal menu a discesa, selezionare l'origine dei dati - In questo caso, scegli il file esportato da HubSpot CRM. Quindi, scegli la destinazione: che è il database in Espocrm in cui si desidera importare i contatti.
Se hai dei campi personalizzati nel tuo HubSpot CRM, puoi mapparli ai campi corrispondenti in Espocrm. Ciò garantisce che i dati vengano trasferiti accuratamente.
Dopo aver selezionato l'origine e la destinazione, fare clic su "Importa" per avviare il processo. ESPOCRM importerà automaticamente i tuoi contatti e aggiornerà la pagina una volta completata l'importazione. Riceverai anche un' e-mail con aggiornamenti sullo stato della tua importazione.
Passaggio 3: gestire i contatti importati in Espocrm
Al termine dell'importazione, ora puoi gestire i tuoi contatti in Espocrm. Puoi visualizzare e aggiornare le loro informazioni, programmare attività, aggiungere note e altro ancora.
Se si desidera automatizzare il processo di importazione, è anche possibile impostare un'importazione programmata in ESPOCRM. Ciò consente di aggiornare regolarmente i tuoi contatti da HubSpot CRM a ESPOCRM senza intervento manuale.
Con questi passaggi, puoi facilmente estrarre i dati CRM HubSpot e trasferirli su ESPOCRM. Che tu sia un team di vendita o un team di assistenza clienti, ESPOCRM fornisce un sistema CRM gratuito e personalizzabile che ti aiuterà a gestire i tuoi contatti e i dati di vendita in modo efficiente.
Anteprima e trasforma i dati HubSpot
Quando si tratta di esportare contatti da HubSpot CRM e importarli in ESPOCRM, ci sono alcuni passaggi che devi seguire. Un passo importante è in anteprima e trasformare i dati HubSpot prima di importarli in ESPOCRM.
L'anteprima dei dati ti consente di dare un'occhiata più da vicino al database da cui esporta. Questo passaggio è utile perché ti aiuta a identificare eventuali aggiornamenti o modifiche che potrebbero essere necessarie prima di importare i dati in ESPOCRM. Anteprima dei tuoi dati, puoi assicurarti di essere aperto a effettuare tutte le modifiche necessarie al database HubSpot.
Per visualizzare in anteprima e trasformare i dati HubSpot, segui questi passaggi:
Passaggio 1: esporta i tuoi contatti
Il primo passo è esportare i tuoi contatti da HubSpot CRM. Vai al tuo account HubSpot, seleziona i contatti che si desidera esportare e trova l'opzione di esportazione. Esportando i contatti, creerai un file che contiene tutte le informazioni di contatto necessarie per il processo di importazione.
Passaggio 2: visualizzare in anteprima i dati esportati
Dopo aver esportato i contatti, ora puoi visualizzare in anteprima il file per assicurarti che contenga tutte le informazioni necessarie. Questo passaggio è importante per assicurarsi di avere tutto il necessario per importare in Espocrm.
Per visualizzare in anteprima i dati esportati, aprire il file in un programma di fogli di calcolo o editor di testo. Dai un'occhiata ai campi e ai dati per assicurarti che tutto sia in ordine. Se ci sono campi mancanti o errati, effettuare gli aggiornamenti necessari.
Passaggio 3: trasforma e importa i tuoi dati in espocrm
Se scopri che i tuoi dati esportati necessitano di una trasformazione o di una regolazione, puoi apportare tali modifiche prima di importarli in ESPOCRM. Questo passaggio è importante perché ti consente di ripulire eventuali duplicati o informazioni obsolete prima di importarle nel tuo nuovo sistema CRM.
Dopo aver visualizzato in anteprima e trasformato i tuoi dati, puoi procedere a importarli in ESPOCRM. Segui il processo di importazione in ESPOCRM per portare i dati esportati.
Vale la pena ricordare che ESPOCRM fornisce anche metodi automatizzati per l'esportazione e l'importazione di dati. Se si dispone di un gran numero di record o si desidera automatizzare il processo, è possibile pianificare esportazioni e importazioni regolari per mantenere aggiornato il tuo sistema CRM.
In conclusione, in anteprima e trasformare i dati HubSpot prima di importarli in ESPOCRM è un passo semplice ed essenziale nel processo di migrazione dei contatti. Prendendo il tempo per rivedere e aggiornare i tuoi dati, puoi assicurarti che il tuo nuovo sistema CRM sia pulito e accurato.
Pianifica gli aggiornamenti e gestisci i tuoi dati
Quando si importano i contatti da HubSpot CRM a ESPOCRM, è essenziale garantire che i tuoi dati rimangono aggiornati e accurati. Con ESPOCRM, hai vari metodi per gestire i record importati e pianificare aggiornamenti regolari. Ecco come puoi farlo:
- Seleziona i record che si desidera aggiornare: in Espocrm, è possibile selezionare facilmente i contatti specifici o i record dei clienti che si desidera aggiornare. Basta fare clic sulle caselle di controllo accanto ai loro nomi o utilizzare l'opzione "Seleziona tutto" per aggiornare tutti i record contemporaneamente.
- Pianifica gli aggiornamenti: una volta selezionati i record che si desidera aggiornare, ESPOCRM ti consente di programmare quando dovrebbero verificarsi gli aggiornamenti. Puoi scegliere di aggiornare i record quotidianamente, settimanali, mensili o in un orario specifico della settimana. Questa flessibilità garantisce che i tuoi dati siano sempre aggiornati in base al programma desiderato.
- Gestire i record duplicati: ESPOCRM è dotato di capacità di rilevamento e di unione duplicato avanzate. Se ci sono record duplicati durante il processo di importazione, ESPOCRM li identificherà automaticamente e ti fornirà opzioni per unire o gestirli. Ciò garantisce che il database dei clienti rimanga pulito e privo di voci duplicate.
- Aggiorna campi di informazioni: EspoCRM semplifica l'aggiornamento di campi specifici nei contatti importati. Con pochi clic puoi modificare facilmente i dettagli di contatto, aggiungere nuove informazioni o estrarre e trasformare dati da altri sistemi nel tuo database EspoCRM. Ciò garantisce che i record dei clienti siano sempre accurati e contengano le informazioni più recenti.
- Pianifica attività e note: EspoCRM ti consente di pianificare attività e aggiungere note alle anagrafiche dei tuoi clienti. Questa funzionalità è particolarmente utile per i team di vendita poiché li aiuta a tenere traccia di attività, riunioni e follow-up importanti. Utilizzando questa funzionalità, puoi garantire che le tue attività di vendita siano gestite e registrate in modo efficiente all'interno di EspoCRM.
- Automatizzazione degli aggiornamenti: se desideri semplificare ulteriormente il processo di aggiornamento dei tuoi record, EspoCRM offre varie opzioni di automazione. Puoi impostare flussi di lavoro e trigger per aggiornare automaticamente campi specifici o attivare determinate azioni quando vengono soddisfatte condizioni specifiche. Questo metodo ti fa risparmiare tempo e fatica, poiché il sistema gestirà gli aggiornamenti per te.
Seguendo questi passaggi, puoi gestire e aggiornare in modo efficace i tuoi contatti e il database dei clienti all'interno di EspoCRM. Se hai bisogno di aggiornare le informazioni importate, pianificare aggiornamenti regolari o automatizzare completamente il processo, EspoCRM offre gli strumenti e le funzionalità necessarie per soddisfare le tue esigenze.
